Planejamento financeiro é um conjunto de ações coordenadas que uma pessoa ou família decide tomar com o apoio de um profissional. Neste conjunto estão: administrar o próprio dinheiro, ter controle sobre o que se gasta e o que se arrecada, evitar gastos desnecessários, manter uma reserva de emergência para situações inesperadas, criar proteções pessoais e patrimoniais, investir todos os meses para alcançar objetivos estabelecidos, entre outros. 
 

Serve como direção para tomar as decisões corretas e que beneficiem o seu patrimônio, além de evitar o desperdício de recursos. Também é um passo inicial e decisivo para que o sonho da independência financeira se torne realidade.

 

Nossa consultoria busca adequar as estratégias para que o cliente caminhe no trilho certo nas quatro áreas fundamentais para construção e gestão do patrimônio. São elas:

• Gestão dos Investimentos

• Internacionalização

• Construção do Patrimônio Imobiliário

• Proteção e Sucessão